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Acesso à internet

A pandemia da covid-19 acelerou a transição para o digital nos mercados de todo o mundo, com os consumidores considerando, cada vez mais, o acesso à internet de alta velocidade como algo essencial, e não um luxo.

O celular aumentará sua participação na receita global de acesso à internet

Mercado global de acesso à internet por participação na receita (%), de 2021 a 2026

_{Fonte: Global Entertainment and Media Outlook 2022-2026, PwC, Omdia}

• O mercado global de acesso à internet deve crescer a uma taxa anual de 4% entre 2021 e 2026, com a receita total aumentando de US$ 754,9 bilhões para US$ 919,4 bilhões. 
• O setor móvel continua a ser o principal motor de crescimento no segmento de acesso à internet. Sua participação no mercado deve aumentar de 65,1% para 67,7% durante o período de nossa previsão. A receita chegará a US$ 622,6 bilhões em 2026, com um CAGR de 4,8%.
• À medida que a tecnologia evolui e o 5G se dissemina, os dispositivos móveis serão capazes de atender melhor às necessidades de dados e velocidade globais. Até 2026, a penetração da internet móvel aumentará de 60,7% para 69,1%. A banda larga fixa crescerá em um ritmo mais lento, passando de 72,7% em 2021 para 80,9%, em 2026.
• Globalmente, a Ásia-Pacífico é o maior mercado regional de acesso à internet, seguida por América do Norte, Europa, Oriente Médio e África (EMEA) e América Latina. Isso não deve mudar durante o período de nossa previsão, quando o mercado regional de crescimento mais rápido será a EMEA, seguida por América Latina, América do Norte e Ásia-Pacífico.

Business to business (B2B)

As receitas globais totais de informações B2B em 2021 praticamente voltaram aos níveis pré-pandemia. A demanda por informações de missão crítica B2B se manteve alta em meio à incerteza da pandemia.

• O setor B2B atingirá a marca de US$ 120,6 bilhões em 2022 e deverá ter um crescimento anual moderado de 3,5% durante o período de nossa previsão.
• O setor de feiras foi o que mais sofreu com a pandemia em 2020 e no primeiro semestre de 2021, mas experimentou uma recuperação acentuada no segundo semestre de 2021. Espera-se que essa recuperação continue em 2022 antes de desacelerar e retornar aos níveis pré-pandêmicos de crescimento em 2026.
• A América do Norte é o maior mercado B2B, com 52,5% da receita global, e apresentará o crescimento mais rápido durante o período de nossa previsão. Esse crescimento será impulsionado pela rápida recuperação no subsegmento de feiras e no grande e sofisticado setor de informações comerciais da região.

Cinema

As perdas causadas pela pandemia de 2020 serão revertidas e o segmento da indústria cinematográfica atingirá novos patamares em 2023. A receita de bilheteria deve chegar a US$ 49,4 bilhões em 2026, com CAGR de 18,9% desde 2021.

• Embora seja um mercado muito isolado, a China continuará sendo o maior mercado de cinema do mundo durante o período de nossa previsão. A estimativa é que a receita total de cinema chegue a US$ 13,9 bilhões em 2026.
  
• Em contraste com os fortes resultados domésticos da China, os sucessos de bilheteria de Hollywood buscam agora obter dois terços de suas receitas de cinema nos mercados internacionais, que se contraíram rapidamente durante a pandemia, com a indisponibilidade de filmes de estúdios americanos.
  
• Alguns filmes de grande sucesso estão impulsionando as receitas da indústria cinematográfica global e isso continuará nos próximos cinco anos. No começo do período de nossa previsão, há vários filmes com potencial para quebrar a barreira de US$ 1 bilhão nas bilheterias globais, um marco alcançado por Homem-aranha: sem volta para casa, da Sony, em 2021 e no início de 2022.

Consumo de dados

A pandemia mudou permanentemente as taxas globais de consumo de dados e tornou o acesso à internet uma utilidade essencial, e não mais um luxo. Com o wi-fi como tecnologia de rede dominante e o vídeo como a maior categoria de conteúdo, o consumo global de dados deve crescer 26% ao ano e atingir 8,1 milhões de petabytes em 2026.

• Em 2021, o wi-fi transmitiu 50,8% de todos os dados de internet consumidos, seguido pelas redes fixas (27,6%) e de celular (21,5%). Durante o período de nossa previsão, o wi-fi permanecerá dominante e os dados de redes celulares aumentarão sua participação para 25,9%.
• Os aparelhos celulares são a categoria de dispositivos mais popular no mundo. Eles responderam por 41,7% do consumo de dados em 2021 e devem alcançar 46,6% em 2026. Os fatores que impulsionam esse crescimento projetado incluem a prioridade dada a dispositivos móveis nos mercados em desenvolvimento e a melhoria da tecnologia 5G.
  
• O vídeo continua dominando as categorias de conteúdo, respondendo por 77,9% dos dados consumidos em 2021, com previsão de crescer 27,1% ao ano até chegar a 81,5% em 2026. Os games serão a categoria de consumo de dados que mais crescerá no período de nossa previsão. Mesmo assim, continuam a ocupar uma parte relativamente pequena do mercado e devem responder por apenas 5,7% dos dados consumidos em 2026.
• A China ultrapassou os Estados Unidos como o maior consumidor global de dados do mundo em 2021 e continuará a ser o maior mercado durante o período de nossa previsão. O consumo de dados na China também aumentará a um ritmo muito mais rápido do que nos Estados Unidos até 2026, com crescimento anual de 32,1%, contra 20,7% no país norte-americano.
  

Game e eSports

O mercado de games sociais e casuais crescerá e o de games tradicionais se contrairá. O principal mercado mundial de videogames e eSports, a Ásia-Pacífico, continuará a se expandir, embora não tão rápido quanto a América Latina.

• A previsão é que o segmento de videogames e eSports cresça a um CAGR de 8,5%, chegando a US$ 323,5 bilhões em 2026. A maior parte desse crescimento será proveniente de games sociais/casuais. No mesmo período, a receita dos games tradicionais cairá, à medida que o foco mudar de games de console e PC para dispositivos móveis.

• A Ásia-Pacífico é a maior região em termos de receita total de videogames e eSports, contribuindo com o dobro dos US$ 56,2 bilhões proporcionados pela segunda maior região, a América do Norte. Embora a América Latina tenha o menor mercado em termos de receita de videogames e eSports, com US$ 3,5 bilhões, a região será a de maior crescimento no período de nossa previsão, com um CAGR de 11,6%, atingindo US$ 6 bilhões em 2026.
  
• O maior subsegmento de eSports, a receita de patrocínio, crescerá de US$ 650 milhões para US$ 1,1 bilhão até 2026, impulsionado por um número crescente de empresas que procuram anunciar por meio de times e ligas de eSports e pela exposição mais ampla que o esporte está recebendo de emissoras e do on-line.
  
• Os gastos do consumidor são o subsegmento de eSports que mais cresce, com previsão de crescimento de 43,5% nos próximos cinco anos. A receita de ingressos, o segundo subsegmento de crescimento mais rápido, foi fortemente impactada pelas restrições da covid-19 a eventos ao vivo. A receita de eSports crescerá de US$ 46 milhões para US$ 176 milhões durante o período de nossa previsão.
  

Jornais e revistas para o consumidor

Embora o segmento tenha se recuperado ligeiramente dos impactos da covid-19 em 2021, a falta de uma forte retomada reflete a transição contínua de leitores e anunciantes para plataformas digitais – um mercado dominado por Google (da Alphabet), Facebook (da Meta) e Amazon.

• Globalmente, os editores de jornais e revistas enfrentarão perdas de outros US$ 15,5 bilhões em receita combinada durante o período de nossa previsão. Ambas as indústrias cairão a uma taxa anual composta de -2,1%.
  

• Embora as receitas digitais estejam crescendo, elas não compensarão o declínio das receitas impressas. A venda global total de jornais impressos cairá de 451 milhões, por dia, em 2021, para 411 milhões em 2026, à medida que leitores e anunciantes buscam outros meios de comunicação para gastar seu tempo e dinheiro.

• A Índia continua a ser uma exceção em termos de leitores de jornais e ultrapassará a China, tornando-se o maior mercado mundial de leitores de jornais impressos em 2025. Será também o único mercado a apresentar crescimento nas vendas de unidades impressas e na receita de circulação de jornais impressos.

• No mercado de revistas de consumo, a receita de publicidade digital ultrapassará a impressa em 2026. Na indústria de jornais, esse mesmo ponto de inflexão não ocorrerá durante o período de nossa previsão. A impressão representará quase dois terços da receita de publicidade em 2026.

Livros

A reabertura das livrarias interrompeu o aumento no consumo de livros digitais causado pela pandemia, mas o segmento de livros permanece resiliente. A receita global deve crescer a uma taxa anual de 1,2% durante o período da nossa previsão e chegar a US$ 74 bilhões em 2026.

• O crescimento do mercado de livros digitais supera o dos impressos – um CAGR de 4,1%, em comparação com 0,3% dos impressos. No entanto, os impressos ainda dominam o mercado de livros, respondendo por 77,4% da receita total em 2021, enquanto os livros eletrônicos contribuem com 22,6%.
  

• Os Estados Unidos continuam sendo o maior mercado consumidor de livros do mundo e vão contra a tendência global: lá a receita de livros impressos cresce mais rapidamente do que a dos digitais. A região da Europa, Oriente Médio e África (EMEA) – o maior mercado regional – será a única a encolher durante o período da nossa previsão. China, Índia e Quênia são os mercados de crescimento mais rápido no segmento. Hong Kong, Noruega e Tailândia apresentam declínio mais rápido.

• Os principais impulsionadores de vendas de livros ao consumidor incluem autores de renome, política, eventos, televisão e cinema. As mídias sociais, incluindo TikTok e Instagram, também influenciam.

Mídia exterior

As perspectivas para o mercado global de publicidade de mídia exterior (OOH, na sigla em inglês) são positivas, à medida que a vacinação contra a covid-19 se amplia e a doença parece se tornar mais gerenciável. Um padrão de aumento de gastos com mídia exterior nos meses de primavera e verão, quando as taxas de infecção são mais baixas, ajudou a preservar parcialmente o mercado de mídia exterior de danos mais graves na receita.

• O setor de mídia exterior atingirá um recorde de US$ 38,5 bilhões em 2022, após a forte contração de 2020, quando as restrições impostas pela covid-19 reduziram o tempo gasto pelas pessoas ao ar livre nos centros das cidades e no transporte.

• O crescimento da receita física de mídia exterior, que já passava por uma desaceleração antes da pandemia, começará a se contrair em 2025, após uma elevação pós-crise.

• As marcas continuam a se voltar em direção a campanhas digitais com base em programação, que oferecem melhores recursos de segmentação e gastos com anúncios mais eficientes. As receitas digitais de mídia exterior vão se desacelerar após uma recuperação pós-pandêmica, mas continuarão a aumentar durante o período da nossa previsão.

• Regionalmente, o setor de mídia exterior refletirá a tendência mais ampla de ver a China ultrapassar os Estados Unidos. Isso ocorrerá em 2024. Até 2026, a China responderá por 25,4% dos gastos globais em mídia exterior.

Música, rádio e podcasts

Atingido duramente pela pandemia da covid-19, o setor global de música ao vivo experimentou uma leve recuperação em 2021 com o relaxamento dos lockdowns, mas deve superar os níveis pré-pandêmicos apenas em 2024. Até 2026, o segmento do mercado de música deverá alcançar US$ 31,2 bilhões.

•  A notícia também é boa para o streaming de música digital, pois as assinaturas atraem consumidores em todo o mundo, impulsionando o crescimento do setor de música gravada, cujas receitas devem chegar a US$ 45,8 bilhões em 2026. Apesar das boas vendas de vinil em muitas regiões, a receita de música gravada física continua a diminuir. A música digital gravada vem ganhando o mercado e alcançará 81,2% no final do período de nossa previsão.

• A América do Norte continua sendo o maior mercado de música do mundo, com 42,9% das receitas em 2026. Espera-se que a América Latina seja a região a apresentar crescimento mais rápido, embora a partir de uma base de receita de música muito menor.

• A audiência global de podcast continuará a crescer, aumentando de 895 milhões em 2019 para mais de 1,5 bilhão em 2026. As receitas de podcast acompanharão esse crescimento e ultrapassarão a marca de US$ 3 bilhões em 2025, antes de atingir US$ 3,3 bilhões no fim do período de nossa previsão.

• Embora a receita total de rádio esteja aumentando, o crescimento é muito mais lento do que a receita de publicidade em podcast. A receita de rádio totalizará US$ 45 bilhões em 2026, aumentando a um CAGR de 1,5% durante o período de nossa previsão.

Publicidade na internet

A publicidade na internet é o formato de publicidade dominante no mundo. Seu crescimento dinâmico está exercendo um impacto crescente no espaço de publicidade da mídia em geral, uma vez que anunciantes e consumidores direcionam seus gastos e sua atenção para os canais on-line.

• A publicidade na TV se recuperou fortemente das consequências da covid-19. O segmento de publicidade na TV conectada foi o que registrou crescimento mais rápido, expandindo-se a um CAGR de 17,3% durante o período da nossa previsão. 
  

• O celular continua sendo o maior gerador de receita de publicidade na internet em termos de formato, com valor estimado de US$ 532,3 bilhões até 2026.

• Os gigantes da tecnologia que dominam o mercado global de publicidade na internet estão, em grande parte, sediados nos Estados Unidos. O país, portanto, continuará a ser o maior mercado individual durante o período de nossa previsão.

• A Ásia-Pacífico avançará em relação à América do Norte como maior mercado regional de publicidade na internet. A diferença entre as duas regiões cairá de US$ 38,6 bilhões em 2021 para US$ 18,6 bilhões em 2026, graças ao domínio do mercado chinês e ao crescimento dinâmico nos mercados emergentes, como Índia e Indonésia.

Publicidade na TV

O segmento de publicidade na TV continuará a crescer em 2022. Tanto a publicidade na TV terrestre quanto a na TV multicanal vão recuperar as perdas da pandemia e terminarão o ano com receita de US$ 164,3 bilhões – acima dos níveis de 2019.

• A publicidade na TV on-line cresceu fortemente durante a pandemia, passando de US$ 7,9 bilhões em 2019 para US$ 13 bilhões previstos até o final de 2022. A participação do on-line na receita total de publicidade aumentou de 4,9% em 2019 para 7,9% em 2022 e continuará superando o restante do mercado de publicidade na TV, chegando a 10% em 2026.
  
• O crescimento do on-line crescerá às custas do terrestre, que diminuirá de 66,6% em 2021 para 63,1% em 2026
  
• Em nível regional, a participação da receita de publicidade na TV será mantida durante o período da nossa previsão, já que os mercados em rápido crescimento estão registrando crescimentos a partir de um patamar baixo, que não terão um grande efeito no saldo geral das receitas geradas em todo o mundo.
  

Realidade virtual (RV) e realidade aumentada (RA)

Continuando sua expansão em direção ao mercado de massa, graças a melhorias em hardware, software e conteúdo, os gastos globais com RV devem aumentar a um CAGR de 24,1% durante o período da nossa previsão, chegando a US$ 7,6 bilhões. O mercado de RA, impulsionado pela pandemia, atingiu US$ 18,9 bilhões em 2021.

• O crescimento no mercado de realidade virtual é impulsionado pela transição para headsets autônomos e conectados, em vez de headsets de realidade virtual baratos para smartphones, assim como pela propaganda gerada pelo Metaverso e pelo investimento nele. Um ponto de virada no mercado foi a forte exposição do headset Meta Quest 2, que está ampliando a popularidade da RV.

• Após o sucesso do Meta Quest 2, os gigantes da tecnologia e os fabricantes de hardware provavelmente entrarão no mercado de realidade virtual, ou voltarão a ele, ampliando as opções de headsets e plataformas para os consumidores.

• O mercado de jogos RV é a principal fonte para a receita total do segmento, respondendo por US$ 1,9 bilhão em 2021 e aumentando para US$ 6,5 bilhões em 2026. A receita de conteúdo de vídeo RV também aumentará de US$ 690 milhões para US$ 1,1 bilhão durante o período de nossa previsão.

• Os Estados Unidos são o maior mercado de RA móvel no mundo, com receita de US$ 7,9 bilhões em 2021. No entanto, o crescimento mais rápido da China continental durante o período da nossa previsão fará com que o país ultrapasse os Estados Unidos e se torne o maior mercado de RA móvel do mundo em 2025.

TV tradicional e home vídeo

O mercado global de TV por assinatura continuará a se contrair durante o período de nossa previsão, enfrentando a concorrência de alternativas e plataformas SVOD (como Netflix) mais baratas e não integradas, que combinam TV de baixo custo com fornecimento de dados.

• O número de domicílios no mundo com TV por assinatura cairá de 869 milhões em 2021 para 861 milhões em 2026. A maior parte das perdas ocorrerá em mercados onde a TV paga tradicional é muito mais cara que SVOD ou IPTV (sinal de TV transmitido pela internet).

• Após cinco anos de perdas significativas e impactos relacionados à pandemia em lojas físicas, o home vídeo físico ainda está em forte queda. Muitos varejistas provavelmente estão parando de estocar mídia física e reduzindo ainda mais o acesso a esse segmento no mercado de gastos casuais.

• A receita total de TV tradicional deve chegar a US$ 222,1 bilhões no final do período da nossa previsão. A receita de TV paga representará a maior fatia, com 83,2%, e o home vídeo físico representará apenas 2%.

• Embora o licenciamento deva continuar a ser a principal fonte de financiamento para a radiodifusão pública em alguns mercados, a prática é vista, cada vez mais, como ultrapassada, levando os governos a explorar outros meios de financiamento. Em 2026, a receita da taxa de licença pública representará 14,8% da receita total da TV tradicional.

Vídeo OTT

Variantes da covid-19, lockdowns periódicos, preocupações dos consumidores e um “retorno ao normal” mais lento do que o esperado contribuíram para um forte crescimento de receita – 22,8% – no mercado de vídeo OTT. Em 2020, o segmento alcançou um pico de crescimento de 35,4%.

• Em grande parte do mundo, as implicações da pandemia impulsionaram a indústria de vídeo OTT e a colocaram anos à frente.

• Embora o TVOD (Transactional Video on Demand, em que o usuário paga por conteúdo assistido, como no iTunes) tenha tido um bom desempenho em 2020 e 2021, o SVOD (Subscription Video on Demand, pelo qual o usuário assina um pacote mensal para ter acesso a todos os conteúdos disponíveis, como no Netflix) continuará respondendo pela maior parte do crescimento da receita no segmento de vídeo OTT. O TVOD experimentará um ano de crescimento negativo em 2022, devido principalmente a uma reversão das mudanças nas janelas de lançamentos de cinema nos Estados Unidos.

• Os Estados Unidos são o maior mercado de TVOD no mundo e permanecerão assim durante o período de nossa previsão, apesar do crescimento mais rápido da Ásia-Pacífico. Nessa região, a China desponta como maior mercado único de vídeo OTT e deve ser o país que mais contribuirá para o crescimento nos próximos cinco anos.

• Em relação à receita total de vídeo OTT, a América Latina dobrará de tamanho no período de nossa previsão, passando de US$ 2,5 bilhões em 2021 para US$ 4,6 bilhões em 2026, apesar de ser a menor região global. A Ásia-Pacífico é o segundo mercado de vídeo OTT e alcançará crescimento mais rápido até 2026, seguido de Europa, Oriente Médio e África (EMEA) e América do Norte.