Visão estratégica não basta para aproveitar as oportunidades. É preciso ter também agilidade e eficiência. Trabalhamos com sua empresa para integrar aspectos estratégicos e insights de execução ao longo de uma transação. Avaliamos o potencial impacto das mudanças no seu setor e ajudamos sua empresa a identificar, quantificar e concretizar todo o potencial valor do negócio, com velocidade, confiabilidade e cuidado no gerenciamento de todos os aspectos da mudança. Com nossa combinação de experiência inigualável em diferentes indústrias e nossa especialização em transações, sabemos o que procurar na empresa-alvo e como os problemas podem ser resolvidos. A base da abordagem é a experiência prática com aquilo que que funciona em cada setor.
Para cada grande decisão de investimento, sua empresa precisa de uma estratégia de negócios para garantir que os riscos do investimento sejam gerenciáveis e o que o negócio crie valor. Não importa se sua organização está investindo em uma nova empresa, indústria ou mercado, contemplando uma reestruturação estratégica de negócios, avaliando a vantagem comercial e os riscos de uma transação ou avaliando a criação de valor pós-deal, nossos profissionais de Estratégia de fusões e aquisições podem ajudá-lo a analisar e executar decisões de investimento complexas e estratégicas.
Apoiamos muitas empresas multinacionais no desenvolvimento de estratégias de entrada no mercado brasileiro e latino-americano, avaliando oportunidades, a situação da concorrência e as tendências regulatórias locais. Avaliamos competências e recursos internos, validando e priorizando as alternativa de entrada, que geralmente envolvem fusões, aquisições e parcerias, além de opções de desenvolvimento de operação greenfield. Nesse processo, ajudamos a selecionar o local a ser desenvolvido e a analisar as implicações financeiras das opções priorizadas.
O investimento brasileiro em outros países cresceu muito nos últimos anos. A entrada no mercado internacional requer um plano estratégico sólido, que começa com a escolha do país e do segmento de mercado a ser explorado. O alcance e os recursos da rede global da PwC são essenciais para orientar a avaliação de investimentos no exterior e o planejamento estratégico de negócios, com base na nossa experiência e lições aprendidas em outras transações.
Nossos serviços
Estudos de mercado
Estratégias de entrada no mercado
Fornecemos suporte a due diligence comercial, ajudando a analisar a atratividade de investimentos em um setor-alvo, a competitividade da empresa-alvo, planos financeiros e de negócios, além de validar oportunidades de criação de valor. Em geral, fazemos o due diligence comercial em conjunto com o due diligence operacional, financeiro, tributário e jurídico, em uma abordagem integrada com outras equipes da PwC. Trabalhamos regularmente com nossas equipes financeiras e operacionais de due diligence para fornecer conclusões baseadas em visões bem fundamentadas e integradas em relação a todos os aspectos da transação.
Entregar o valor de uma transação está longe de ser um mistério, mesmo no atual ambiente dinâmico de transações. Os negociadores mais experientes dizem saber o que fazer, mas o sucesso se torna cada vez mais difícil.
Uma abordagem estratégica e voltada para a integração garantirá que a transação gere todo o potencial de valor. Ao definir objetivos e metas claramente, concentrados de forma explícita na geração de valor, maximizamos o valor do negócio, ao mesmo tempo que reduzimos os riscos envolvidos nas atividades de captura de valor pós-transação.
Ajudamos os clientes a desenvolver e um plano robusto de negócios que identifique oportunidades e riscos de criação de valor, e apoiamos nossa análise em um modelo operacional realista para as empresas integradas.
Obtendo mais conhecimento operacional das empresas-alvo durante a due diligence, nossos cientes confirmam e expandem as oportunidades de criação de valor, minimizando os riscos da fase pós-transação. Também atuamos para ajudar os clientes a acelerar a transição e obter integrações rápidas que realizam plenamente as sinergias desejadas e que permitam retomar a normalidade dos negócios o mais rápido possível.
Obtendo o equilíbrio correto
O sucesso da transação continua relacionado à execução. Nossa experiência em trabalhar com transações de todas as formas e tamanhos nos mostra que há três aspectos fundamentais para manter um equilíbrio entre a integração e o core business.
Valor: é preciso maximizá-lo por meio de objetivos e metas claras focados explicitamente na entrega de valor.
Controle: um desafio claro e um processo “fit for purpose” testado e comprado para gerenciar riscos, prioridades e escopo.
Pessoas: é essencial gerenciar as pessoas de forma eficaz em um momento de incerteza.
Embora cada transação tenha seus próprios objetivos, asseguramos que você tenha clareza sobre o que deseja alcançar.
Como podemos ajudar
A falha em avaliar os custos da separação operacional e preparar termos de transição claros pode colocar em risco o valor de um deal e deixar os compradores e vendedores expostos a custos imprevistos elevados. Temos experiência em carve-outs do ponto de vista do comprador e do vendedor – e podemos ajudar a preparar e implementar carve-outs robustos, executáveis e eficientes.
Seja para desinvestir parte de sua empresa ou para vendê-la por completo, um processo de carve-out oferece a oportunidade de questionar e otimizar o modelo operacional da entidade a ser desinvestida. Temos experiência em desinvestimentos que vão de empresas autônomas aos mais complexos carve-outs, em uma variedade de setores, assessorando tanto vendedores quanto compradores. Entendemos as perspectivas de ambos os lados e os impactos que elas exercem para maximizar sua capacidade de obter valor com a transação.
Nossos clientes perguntam:
Como podemos ajudar
Suporte ao desinvestimento (ajuda na preparação para a venda)
Apoiamos vendedores na preparação de planos robustos de separação, capazes de resistir aos rigores da due diligence e maximizar os resultados da venda nas seguintes áreas:
Carve-out – due diligence
Apoiando os potenciais compradores, revisamos os planos de separação da administração em diferentes áreas, como:
Carve-out – planejamento e implementação
Trabalhando em conjunto com a equipe de administração, desenvolvemos planos de separação detalhados que abrangem o período antes e depois do “Dia 1” (ponto de separação). Nossa experiência profunda em carve-out garante o gerenciamento dos riscos e das ações críticas do Dia 1, bem como as principais etapas para estabelecer os recursos independentes após o suporte dos TSAs. Tudo isso reduz as chances de interrupção dos negócios e permite que a alta gerência se concentre no “business as usual”.
Fornecemos uma abordagem de implementação estruturada que se adapta às necessidades do cliente, para permitir uma gestão eficaz da separação, incluindo:
Ajudamos nossos clientes na compra e venda de empresas, combinando nossa ampla gama de conhecimento especializado das indústrias com a nossa experiência em transações. Nossa equipe trabalha com clientes corporativos e de private equity para avaliar possíveis sinergias de fusão, oportunidades de melhoria de desempenho ou riscos operacionais importantes, tanto no lado de compra quanto no de venda das transações de M&A.
Nossa abordagem é focada nas principais questões do negócio e apoia os clientes em todos os estágios do ciclo de deals.
Com agilidade, nossa equipe pode fornecer à sua empresa informações e perspectivas inestimáveis sobre os riscos e melhorias operacionais que podem ser feitos para reduzir custos e alavancar o valor, tanto nas operações essenciais ao negócio quanto em funções administrativas.
Ao falhar na avaliação do potencial de economia operacional e das melhorias de eficiência, sua empresa pode deixar de explorar um grande potencial de valor. Podemos ajudá-lo a identificar, quantificar e priorizar esse valor e trabalhar com sua empresa para desenvolver e executar planos para alcançá-lo.
Nossos clientes perguntam:
Como resolvemos isso
Trabalhamos em estreita colaboração com compradores corporativos e empresas de private equity para fornecer uma estimativa tangível do valor potencial da transação e aconselhar sua empresa sobre as principais dificuldades e oportunidades. Temos conhecimentos e experiência para questionar os planos de negócios da administração e entender o potencial de melhorias operacionais rápidas. No lado dos vendedores, nossa due diligence operacional ajuda os clientes a identificar possíveis surpresas e manter o ritmo, o controle e a iniciativa durante todo o processo de venda.
Sabemos o que procurar na empresa-alvo e como os problemas podem ser resolvidos. Não perderemos seu tempo com avaliações vagas e objetivos impraticáveis. Fornecemos uma visão objetiva e prática da oportunidade de valor em jogo e dos riscos envolvidos, e ajudamos sua empresa a aproveitá-la.
Como podemos ajudar
Uma das fases mais importantes de uma transação é sua conclusão. É nesse momento que os benefícios e o valor da transação precisam ser realizados. Muitos negócios fracassam porque a economia e o alinhamento operacional não são perseguidos de forma suficientemente rápida e decisiva, ou são muito vagos ou irrealistas para serem concretizados. Trazemos uma abordagem prática, bem definida e rápida para desenvolver e executar planos de melhoria operacional para o novo negócio, sustentados por metas claramente quantificáveis.
Nossos clientes perguntam
Como resolvemos isso:
Nossa abordagem se desenvolve em torno da realização de mudanças reais e da realização de valor tangível. Assim que o acordo é assinado, realizamos uma avaliação completa das operações da entidade adquirida, reavaliando as oportunidades identificadas na avaliação pré-deal, e as transformamos em um plano executável detalhado de melhoria operacional. Assim, ajudamos a garantir que os planos sejam executados em prazos curtos para maximizar o valor e gerar impulso para novas melhorias no futuro.
Nossa abordagem está enraizada na experiência prática sobre o que funciona em setores específicos. Trabalhamos em estreita colaboração com as equipes gerenciais e operacionais para ajudar a garantir que as metas sejam realistas, sustentáveis e realizadas e, quando possível, superadas. Assim, a equipe gerencial tem a confiança de que a transação será aproveitada ao máximo e pode se manter focada na administração dos negócios.
Como podemos ajudar